股權(quán)融資與資本對(duì)接特訓(xùn)營(yíng)
解決企業(yè)融資所有疑惑
高效促成企業(yè)融資合作
第9期：12月24-25日（3天2晚）
特訓(xùn)營(yíng)背景
股權(quán)融資的重要性日益加強(qiáng)！
?某IT創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)獲得500萬天使投資
?某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成8000萬A輪融資
?某快遞行業(yè)巨頭完成10億美金B(yǎng)輪融資
“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的變化與企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)如何融資已成為萬千企業(yè)最關(guān)心的問題。傳統(tǒng)的銀行貸款早已無法滿足大部分企業(yè)的需求，股權(quán)融資正成為企業(yè)融資的主要方式，也是幫助企業(yè)快速發(fā)展的重要手段。
股權(quán)融資的收益與風(fēng)險(xiǎn)并存！
?互聯(lián)網(wǎng)襯衫巨頭PPG的快速消亡
?俏江南對(duì)賭失敗拱手相讓控制權(quán)
?風(fēng)投促炎黃傳媒盲目擴(kuò)張致倒閉
然而股權(quán)融資是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)，陷進(jìn)很多同時(shí)又有一定財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)的行為。在融資過程中，企業(yè)家需要了解資本市場(chǎng)大環(huán)境、明確自身資本戰(zhàn)略、熟悉基本融資流程、掌握如定價(jià)、投資條款等關(guān)鍵問題，才能在股權(quán)融資實(shí)踐中做出正確的決策，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本價(jià)值的快速增值！
課程特色
1、師資團(tuán)隊(duì)（投資-融資-顧問）
全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗(yàn)的老師，包括資深股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)專家（系統(tǒng)分析私募股權(quán)投資行業(yè)的過去與未來）、國(guó)內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者（深度解讀股權(quán)融資各種相關(guān)細(xì)節(jié)問題）、*的企業(yè)貼身投融資顧問（分享企業(yè)做好股權(quán)融資的方法和技巧）。
2、課程安排（知彼-知己-演練）
完全站在企業(yè)家需求的角度設(shè)計(jì)課程。首先系統(tǒng)介紹股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與運(yùn)作機(jī)制，還對(duì)投資機(jī)構(gòu)的投資偏好進(jìn)行分析，幫助學(xué)員準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)他未來的合作者。同時(shí)深入講解引進(jìn)股權(quán)投資的步驟和各種注意事項(xiàng)，掌握常見的企業(yè)估值方法，了解投資條款和投資協(xié)議等細(xì)節(jié)問題，幫助學(xué)員順利完成與投資機(jī)構(gòu)的合作過程。
3、資本對(duì)接（準(zhǔn)備-路演-對(duì)接）
課程除了系統(tǒng)學(xué)習(xí)以外，還精心安排了企業(yè)路演環(huán)節(jié)。課前要求學(xué)員按照要求準(zhǔn)備路演材料，課中專家與學(xué)員進(jìn)行商業(yè)模式討論，明確自身的商業(yè)計(jì)劃書。另外特別邀請(qǐng)了多家*投資機(jī)構(gòu)參與路演點(diǎn)評(píng)和交流，讓學(xué)員有機(jī)會(huì)接觸優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)資源，現(xiàn)場(chǎng)促成投融資合作或?yàn)槿蘸笸度谫Y做儲(chǔ)備。
課程設(shè)置
*天：知彼
深度認(rèn)識(shí)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)
了解融資合作伙伴的運(yùn)作模式
模塊一：股權(quán)融資概述（半天）
1. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？
2. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類
（1）種子資本（2）創(chuàng)業(yè)投資
（3）發(fā)展資本（4）并購(gòu)基金
3. 民間私募股權(quán)資金的形式
4. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序
5. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系
模塊二：股權(quán)投資基金的運(yùn)作（半天）
1. 私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的成立方式
2. 私募股權(quán)投資資金青睞什么樣的項(xiàng)目？
3. 私募股權(quán)投資基金的投資步驟
4. 私募股權(quán)投資基金退出方式
5. 私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制
第二天：知己
掌握股權(quán)融資流程與技巧
挖掘自身企業(yè)的價(jià)值與亮點(diǎn)
模塊三：股權(quán)融資的步驟（半天）
1. 股權(quán)融資模式設(shè)計(jì)
2. 企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備
（1）企業(yè)的自我評(píng)估
（2）可行性分析
（3）商業(yè)模式設(shè)計(jì)
3. 商業(yè)計(jì)劃書及價(jià)值分析
（1）如何寫商業(yè)計(jì)劃書
（2）如何做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)
（3）如何進(jìn)行價(jià)值包裝
4. 投融資談判步驟與談判的原則
5. 企業(yè)估價(jià)的基本原則和方法
6. 盡職調(diào)查/審計(jì)/評(píng)估注意事項(xiàng)
7. 融資過程相關(guān)的法律問題
8. 投資條款與投資協(xié)議注意事項(xiàng)
模塊四：股權(quán)融資的定價(jià)技巧（半天）
1. 股權(quán)融資策略選擇
（1）融資金額
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（3）融資節(jié)奏設(shè)計(jì)
（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（5）稅務(wù)問題處理
2. 私募融資定價(jià)博弈
（1）如何確定談判空間及底線
（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績(jī)
（3）基于企業(yè)未來業(yè)績(jī)
3. 企業(yè)的價(jià)值評(píng)估
（1）有形資產(chǎn)的評(píng)估
（2）無形資產(chǎn)的評(píng)估
4. 案例詳解各種常用估價(jià)方法
5. 影響股權(quán)融資定價(jià)的因素
第三天：演練
充分做好融資路演準(zhǔn)備
向眾多投資機(jī)構(gòu)完美展示
模塊五：如何善用股權(quán)融資（半天）
1. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題
（1）誰需要私募股權(quán)投資資金？
（2）何時(shí)需要私募股權(quán)融資？
（3）哪里找私募股權(quán)投資資金？
（4）選擇什么樣的私募股權(quán)投資資金？
2. 怎樣找到合適的私募投資人？
3. 如何吸引投資人注意？
4. 財(cái)務(wù)人員在融資談判中的角色？
5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?
6. 做好私募融資后的準(zhǔn)備
模塊六：學(xué)員企業(yè)融資路演（半天）
1. 課前學(xué)員按照要求準(zhǔn)備好路演材料
2. 嚴(yán)格按照正式路演的流程安排學(xué)員進(jìn)行企業(yè)展示，并由評(píng)委提問與打分
3. 邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)*私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員、資深的行業(yè)專家作為評(píng)委，包括并不僅限于：紅杉資本、IDG資本、鼎暉投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、深圳創(chuàng)新投、軟銀*、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、達(dá)晨創(chuàng)投、賽富投資、華揚(yáng)立業(yè)投資等
課程收益
（1）知己知彼
?了解私募股權(quán)投資基金（VC與PE）的運(yùn)作機(jī)制；
?了解各種投資機(jī)構(gòu)的投資風(fēng)格和投資偏好；
?了解私募股權(quán)基金的投資步驟和退出方法；
（2）掌握技巧
?掌握股權(quán)融資需要關(guān)注的相關(guān)法律與財(cái)務(wù)問題；
?掌握股權(quán)投資機(jī)構(gòu)評(píng)估企業(yè)價(jià)值和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的方法；
?深度解讀投資條款與投資協(xié)議，掌握投資談判技巧；
（3）資本對(duì)接
?課前課中指導(dǎo)并優(yōu)化企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書以吸引投資機(jī)構(gòu)；
?幫助企業(yè)精心準(zhǔn)備項(xiàng)目融資路演活動(dòng)，充分展示企業(yè)特點(diǎn)；
?邀請(qǐng)*投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)項(xiàng)目，促成投資合作意向。
后續(xù)服務(wù)
（1）長(zhǎng)期服務(wù)：特訓(xùn)結(jié)束后我司將繼續(xù)跟蹤，為學(xué)員企業(yè)股權(quán)融資或企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)操作中的問題提供指導(dǎo)服務(wù)，服務(wù)的主要形式為電話、郵件、面談。?
（2）資訊共享：股權(quán)投融資年度報(bào)告、專題研究報(bào)告、《資本》電子雜志等資料。
（3）免費(fèi)活動(dòng)：可免費(fèi)參加華揚(yáng)資本定期舉辦的各種投融資沙龍與論壇活動(dòng)。
擬邀請(qǐng)師資
全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗(yàn)的老師，包括資深股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)專家、國(guó)內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者、*的企業(yè)貼身投融資顧問等。
李老師——協(xié)同創(chuàng)新基金管理有限公司董事長(zhǎng)、原深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁
梅老師——東方富海投資管理有限公司合伙人
黃老師——華揚(yáng)資本合伙人、華揚(yáng)立業(yè)投資基金執(zhí)行合伙人
報(bào)名咨詢
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 人民幣 7900元/人，19900元/3人
費(fèi)用包含：（1）課程專家授課費(fèi)、詳細(xì)講義和資料、課程用餐；
（2）安排專家一對(duì)一面談咨詢，給出股權(quán)融資策劃方案；
（3）企業(yè)融資路演、對(duì)接優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
