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寧波華爾琳理財規(guī)劃師培訓課程

授課機構(gòu):華爾琳職業(yè)

關注度:623

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更新時間:2025-03-11
課程名稱:理財規(guī)劃師 考試時間: *統(tǒng)考時間:每年5、11月(也可根據(jù)實際情況增考) 職業(yè)定義: 理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。 招生對象: 1、銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員; 2、證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理; 3、保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員; 4、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員; 5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師; 6、從事收藏、典當工作的相關人員; 7、對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 職業(yè)等級: 助理理財規(guī)劃師(三級) 理財規(guī)劃師(二級) 高級理財規(guī)劃師(一級) 培訓時間: 助理理財規(guī)劃師(三級) 9周 理財規(guī)劃師(二級) 12周 高級理財規(guī)劃師(一級) 15周 報考截止時間: 上半年:3月30日;下半年:9月30日 (具體時間按相關*通知為準,詳情請來電咨詢) 報考條件: 一、助理理財規(guī)劃師(三級): 1、大專以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者; 2、中專以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者。 二、理財規(guī)劃師(二級): 1、已通過助理理財規(guī)劃師資格認證并從事相關工作一年以上者; 2、本科以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者; 4、大專以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者。 三、高級理財規(guī)劃師(一級): 1、已通過理財規(guī)劃師資格認證并從事相關工作兩年年以上者; 2、研究生以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者; 3、本科以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者; 4、大專以上或同等學歷并從事相關工作六年以上者。 考證資料 1、本人身份證和學歷證書復印件、單位證明(工作年限)各2份; 2、1張一寸照片,5張兩寸照片(藍底); 3、報考師級(二級)、高師級(一級)需要準備專業(yè)論文1—2篇。 培訓周期 2-3個月
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