課程名稱:理財規(guī)劃師
考試時間:
*統(tǒng)考時間:每年5、11月(也可根據(jù)實際情況增考)
職業(yè)定義:
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
招生對象:
1、銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
2、證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;
3、保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員;
4、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;
5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;
6、從事收藏、典當工作的相關人員;
7、對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
職業(yè)等級:
助理理財規(guī)劃師(三級)
理財規(guī)劃師(二級)
高級理財規(guī)劃師(一級)
培訓時間:
助理理財規(guī)劃師(三級) 9周
理財規(guī)劃師(二級) 12周
高級理財規(guī)劃師(一級) 15周
報考截止時間:
上半年:3月30日;下半年:9月30日
(具體時間按相關*通知為準,詳情請來電咨詢)
報考條件:
一、助理理財規(guī)劃師(三級):
1、大專以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者;
2、中專以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者。
二、理財規(guī)劃師(二級):
1、已通過助理理財規(guī)劃師資格認證并從事相關工作一年以上者;
2、本科以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者;
4、大專以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者。
三、高級理財規(guī)劃師(一級):
1、已通過理財規(guī)劃師資格認證并從事相關工作兩年年以上者;
2、研究生以上或同等學歷并從事相關工作一年以上者;
3、本科以上或同等學歷并從事相關工作三年以上者;
4、大專以上或同等學歷并從事相關工作六年以上者。
考證資料
1、本人身份證和學歷證書復印件、單位證明(工作年限)各2份;
2、1張一寸照片,5張兩寸照片(藍底);
3、報考師級(二級)、高師級(一級)需要準備專業(yè)論文1—2篇。
培訓周期 2-3個月