杭州2016年理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)

*人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部 理財(cái)規(guī)劃師-CHFP 【培訓(xùn)課程特色】 整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金； 【培訓(xùn)對(duì)象】 有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員，證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理，保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員?；鸸句N(xiāo)售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。有志于從事理財(cái)相關(guān)職業(yè)、符合報(bào)考條件并計(jì)劃參加2014年5月份考試的學(xué)員。 【培訓(xùn)目標(biāo)】 根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。 1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置； 3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案； 4. 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃； 5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案； 6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。 理財(cái)規(guī)劃師【報(bào)考條件】 凡報(bào)考*職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 （2）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。 （3）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。 凡報(bào)考*二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 （2）取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。 （3）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 （4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 【課程內(nèi)容】 基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 專(zhuān)業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程 提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解 【考核和證書(shū)頒發(fā)】 通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會(huì)保障部（原：勞動(dòng)和社會(huì)保障部）頒發(fā)的*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。證書(shū)*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。 【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等 *二級(jí)（技師）4900元 優(yōu)惠價(jià) 4410 元 *三級(jí)3900元優(yōu)惠價(jià)3560元 參加報(bào)名人數(shù)在5人以上可以享受原價(jià)8折優(yōu)惠 【報(bào)考資料及方式】 1、填寫(xiě)*統(tǒng)一鑒定申報(bào)表 2、兩寸免冠白底彩色照片四張 3、身份證、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件各一份 4、專(zhuān)業(yè)工作年限證明并加該單位公章