廣東中大職業(yè)培訓(xùn)
理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章
一、培訓(xùn)班型與培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
課程類別 考證系列課程 管理提升課程
班型選擇 特價(jià)函授班 特價(jià)脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實(shí)戰(zhàn)班 全能管理班
授課時(shí)間 / 周一至五 周末/晚上
三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)費(fèi)用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)費(fèi)用 1000 4800 5980 7180 8180 14180
"理財(cái)規(guī)劃師
各班型特點(diǎn)" 一線名師 集中學(xué)習(xí) 全程精講 全面保障 取證管理雙修 取證管理雙修
超低價(jià)格 費(fèi)用優(yōu)惠 保障取證 簽訂協(xié)議
/ 三級(jí)109.5考證學(xué)時(shí)面授，二級(jí)145.5考證學(xué)時(shí)面授
/ 二三級(jí)各9學(xué)時(shí)復(fù)習(xí)串講
/ / / / 27學(xué)時(shí)管理實(shí)戰(zhàn)課程
/ / / / / 108學(xué)時(shí)MBA課程
報(bào)名優(yōu)惠 1、團(tuán)報(bào)優(yōu)惠：3-5人享學(xué)費(fèi)9.6折；6-9人享學(xué)費(fèi)9.3折；10人以上享學(xué)費(fèi)9折
2、學(xué)生價(jià)（三級(jí)）8.5折（限普通高校計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學(xué)生證原件）
3、函授及特價(jià)班型不享受以上優(yōu)惠
申請(qǐng)*補(bǔ)貼通道 廣州戶籍可申請(qǐng)補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)2400元，三級(jí)1510元（含培訓(xùn)及鑒定費(fèi)）
注：學(xué)費(fèi)僅包含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、教輔資料費(fèi)等，不包含報(bào)考費(fèi)。報(bào)考費(fèi)用根據(jù)考試鑒定中心的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收取，三級(jí)310元，二級(jí)600元
二、教學(xué)內(nèi)容
課程名稱 課程內(nèi)容 級(jí)別 特價(jià)函授班 特價(jià)脫產(chǎn)班 經(jīng)典取證班 協(xié)議班 管理實(shí)戰(zhàn)班 全能管理班
理財(cái)規(guī)劃師*鑒定-基礎(chǔ)課程（單位：學(xué)時(shí)）
理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、工作流程和工作要求 理財(cái)規(guī)劃概述 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程
理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)
理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德與操守
建立客戶關(guān)系、收集客戶信息
財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
制定理財(cái)規(guī)劃方案
實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
持續(xù)提供理財(cái)服務(wù)
宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融基礎(chǔ) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
宏觀經(jīng)濟(jì)政策
經(jīng)濟(jì)周期理論
產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，稅收基礎(chǔ) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)
本量利分析
個(gè)人會(huì)計(jì)與企業(yè)會(huì)計(jì)
稅收基礎(chǔ)知識(shí)
與個(gè)人理財(cái)有關(guān)的稅收政策
理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)，理財(cái)計(jì)算及計(jì)算器操作指南 概率基礎(chǔ) 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
收益與風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)計(jì)算器操作方法及案例
理財(cái)計(jì)算及計(jì)算器操作指南、計(jì)算總復(fù)習(xí) 財(cái)務(wù)計(jì)算操作方法 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
案例、復(fù)習(xí)
理財(cái)規(guī)劃師法律基礎(chǔ) 民事法律基礎(chǔ)知識(shí) 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
商事基礎(chǔ)知識(shí)
民事訴訟及公證基本知識(shí)
理財(cái)規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程一（單位：學(xué)時(shí)）
現(xiàn)金規(guī)劃，消費(fèi)支出規(guī)劃，教育規(guī)劃 分析客戶現(xiàn)金需求 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
制定住房消費(fèi)方案
制定汽車消費(fèi)方案
制定消費(fèi)信貸方案
客戶教育需求分析
制定客戶教育規(guī)劃方案
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 收集客戶信息 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務(wù)
投資規(guī)劃 投資規(guī)劃概述 二三級(jí) / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
收集客戶信息
提供咨詢服務(wù)
股票、固定收益證券
共同基金、投資型信托
外匯、銀行理財(cái)產(chǎn)品
券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
QDII產(chǎn)品、金融衍生品、黃金
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 收集客戶信息 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務(wù)
保險(xiǎn)合同
人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
理財(cái)規(guī)劃師*鑒定-專業(yè)課程二（單位：學(xué)時(shí)）
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 分析客戶風(fēng)險(xiǎn)管理需求 二級(jí) / 9 9 9 9 9
制定與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案
調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理方案
保險(xiǎn)規(guī)劃綜合案例分析
投資規(guī)劃 分析需求 二級(jí) / 9 9 9 9 9
制定并調(diào)整方案
稅收籌劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃 客戶納稅狀況分析 二級(jí) / 9 9 9 9 9
制定稅收籌劃方案
需求分析
制定方案
調(diào)整方案
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況 二級(jí) / 9 9 9 9 9
制定財(cái)產(chǎn)分配方案
分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求
制定并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
入學(xué)測(cè)評(píng)、全仿真考試、應(yīng)試指南迅速提升學(xué)習(xí)效率考試能力！
考前指導(dǎo) 入學(xué)測(cè)評(píng) 二三級(jí) / 9 9 9 9 9
通關(guān)指南
全仿真考試 / 6 6 6 6 6
總復(fù)習(xí)串講：最精準(zhǔn)的考題分析，梳理知識(shí)樹(shù)和邏輯結(jié)構(gòu)，快速掌握考試重難點(diǎn)！
考前沖刺復(fù)習(xí)串講 考前串講 二三級(jí) / ★ ★ ★ ★ ★
歷年考試試題點(diǎn)評(píng)
考前重點(diǎn)難點(diǎn)解析
注：管理提升系列班具體課程內(nèi)容見(jiàn)我院《管理系列課程招生簡(jiǎn)章》
*教輔金牌服務(wù) *指定教材《基礎(chǔ)知識(shí)》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《專業(yè)技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《歷年真題教輔》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理財(cái)專用財(cái)務(wù)計(jì)算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
內(nèi)部講義及課件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《職業(yè)能力開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
報(bào)考及證書(shū)發(fā)放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
學(xué)員報(bào)讀其他專業(yè)享受老學(xué)員優(yōu)惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免費(fèi)補(bǔ)修缺席課程 ★ ★ ★ ★ ★
免費(fèi)重修（限考證課程） ★ ★ ★
預(yù)約課程時(shí)間 ★ ★ ★
公開(kāi)課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權(quán) ★ ★ ★
簽訂協(xié)議 ★ ★ ★
企業(yè)實(shí)戰(zhàn)演練講義 ★ ★
微MBA課程講義 ★
說(shuō)明：企事業(yè)單位內(nèi)訓(xùn)可定制課程，培訓(xùn)費(fèi)用另議
三、上課地點(diǎn)
1、廣州市天河區(qū)天河路123號(hào)廣州購(gòu)書(shū)中心
2、廣州市越秀區(qū)小北路260號(hào)新華大廈
3、東莞市南城區(qū)勝和街金盈大廈3樓
四、開(kāi)課日期
理財(cái)規(guī)劃師開(kāi)課日期詳情見(jiàn)附件一《理財(cái)規(guī)劃師2015年1月至2015年5月課程總表》
2、報(bào)名地址：廣州市天河區(qū)天河路123號(hào)廣州購(gòu)書(shū)中心8樓
3、上門咨詢報(bào)名時(shí)間：周一至周日8：45-21：00
