清華*資本運營之上市實戰(zhàn)研修班
【課程特色】
★ 權(quán)威投資、金融機構(gòu)接觸 ★ 企業(yè)融資平臺搭建 ★ 融資、投資專家指導
★ 企業(yè)商業(yè)模式打造 ★ 國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市全解析 ★ 企業(yè)上市路線設(shè)計
【課程背景】
面對金融危機，如何解決融資瓶頸？
基于創(chuàng)新的商業(yè)模式，如何對接資本？
如何把握創(chuàng)業(yè)板推出的融資契機？
如何突破資本運作理論和經(jīng)驗的短板？
如何在多層次的資本市場中做出正確的選擇？
清華*資本運營之上市實戰(zhàn)研修班針對企業(yè)在資本運作方面的實際困難，設(shè)計研發(fā)了一套系統(tǒng)的基于商業(yè)模式之上的資本運作課程，幫助企業(yè)突破資金瓶頸，成功對接資本市場。
【主辦單位】 清華*長三角研究院
【協(xié)辦機構(gòu)】
? 硅谷天堂創(chuàng)業(yè)投資有限公司。該機構(gòu)目前管理12家基金，受托管理資產(chǎn)約50億元人民幣。 成功案例：深圳萊寶高科技股份有限公司、湖北益龍教育發(fā)展有限公司、浙江綠環(huán)橡膠粉體工程有限公司、浙江鑫富藥業(yè)股份有限公司、浙江新農(nóng)化工股份有限公司、廣東金剛玻璃科技股份有限公司、杭州創(chuàng)業(yè)軟件股份有限公司等。
? 北京杰思漢能資產(chǎn)管理有限公司。該機構(gòu)旗下管理的基金包括：溫州東海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，規(guī)模為5億元，已投資兩個pre-ipo項目；溫州沃德投資中心，規(guī)模為一億元；北京中關(guān)村基金。
? 中銀律師事務所。中銀律師至今已為四十多個行業(yè)（如能源、石油、礦產(chǎn)、冶金、化工、電力、造紙、生物醫(yī)藥、交通、航空、鐵路、汽車、貿(mào)易、銀行、保險、證券、房地產(chǎn)、通訊、軟件和高新技術(shù)等）的數(shù)千家國內(nèi)外企業(yè)提供了各類法律服務，其中為數(shù)百家企業(yè)（*具有重要影響的*企業(yè)和外商投資企業(yè)）發(fā)行股票與上市提供了法律服務。
【投融資平臺】
企業(yè)有機會與投資機構(gòu)、券商、會計師事務所、律所等行業(yè)的精英，通過交流酒會等活動進行深度互動交流，直接接觸資本運作的實際操作人士，獲得最直接的專業(yè)建議，把握難得商機?；顒影ǎ?
1、學員以及投融資專家交流酒會； 2、企業(yè)上市戰(zhàn)略研討；
3、私募融資現(xiàn)場模擬操作； 4、*有關(guān)行業(yè)政策解讀；
5、企業(yè)資本運作的相關(guān)財務管理； 6、企業(yè)與權(quán)威投資以及上市中介機構(gòu)見面會。
【部分專家團隊】
實戰(zhàn)型師資團隊：非式教學，最實戰(zhàn)的專家，最實戰(zhàn)的內(nèi)容，提供最實用人脈。
咨詢式授課方式：全案例互動式教學，通過大量國內(nèi)外經(jīng)典案例分析，深入解剖成功企業(yè)的商業(yè)模式。
李志平：十四家大型上市企業(yè)戰(zhàn)略顧問，上市協(xié)調(diào)人
周驪曉：清華長三角研究院戰(zhàn)略中心主任
劉 鈞：摩根大通副總裁
周 立：清華*經(jīng)濟管理教授，金融財務專家
張貽倫：*工商銀行投資銀行部研究中心
朱 雍：*政策研究發(fā)展中心教授
陳 燕：德勤會計師事務所高級合伙人
楊成義：北京荷信利華投資顧問有限公司經(jīng)理
唐章奇：中聯(lián)評估高級經(jīng)理，注冊評估師
陳燕生：中銀律師事務所合伙人
程安靜：嘉富誠國際投資有限公司合伙人、
資產(chǎn)管理部經(jīng)理 劉李勝：*證監(jiān)會國際合作部副主任，經(jīng)濟學博士
劉海林：聯(lián)合信貸總經(jīng)理
張 望：望衡投資總經(jīng)理
龔牧龍：金杜律師事務所高級合伙人
范志偉：中瑞岳華會計師事務所高級合伙人，
注冊會計師
江迎春：隆安律師事務所高級合伙人
張明舉：民生證券董事副總經(jīng)理
張亞磊：北京立信會計師事務所，注冊會計師、
評估師，稅務師
劉平安：北京金長川資本管理咨詢公司總裁
衛(wèi)全華：北京正略鈞策企業(yè)管理咨詢有限公司，
資深顧問
【培訓對象】
1、企業(yè)投資人與股東、董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高層決策管理者；
2、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理、策劃經(jīng)理、企劃部經(jīng)理等有關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略的*負責人；
3、正在創(chuàng)建新商業(yè)模式的企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者，準備投資新項目的投資者；
4、地方*主管經(jīng)濟的一線經(jīng)濟官員。
5、成長型企業(yè)的投資人、董事長、總裁、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)和企業(yè)其他核心決策者；
6、大中型企業(yè)及民營企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財務的高層決策者；
7、私募股權(quán)投資基金公司的項目負責人，會計師事務所、律師事務所高級管理人員以及金融行業(yè)相關(guān)的人士等；
8、金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機構(gòu)中高層管理人員。
【學 制】學制四個月，每月集中授課一次（4天） 本次開課時間為8月27-30日
【學 費】人民幣38000元/人（含教材、講義費、證書、報告等），學習期間食宿費用自理。
【上課地點】清華*校本部
【證 書】
學員修完規(guī)定課程，合格者獲得“清華*資本運營之上市實戰(zhàn)研修研修班”結(jié)業(yè)證書；證書統(tǒng)一編號。證書編號可登陸清華*教育培訓與認證網(wǎng)（）查詢。
【報名方法】
將報名表填好后傳真至：資本運營之上市實戰(zhàn)研修班招生辦公室 010-62701300，以便優(yōu)先安排名額。經(jīng)審核確認后發(fā)送“入學通知書”，學員收到入學通知書后辦理匯款手續(xù)，并將銀行匯款底單傳真至招生辦公室。
【清華*教育培訓咨詢與投訴熱線】400-818-0909
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【核心課程介紹】
課題一： 企業(yè)上市的戰(zhàn)略以及方法時機選擇
課程一：企業(yè)上市戰(zhàn)略的選擇
? 世界以及國內(nèi)經(jīng)濟形勢對企業(yè)上市決策的影響
? 企業(yè)管理現(xiàn)狀對你的企業(yè)上市決策的影響
? 競爭對手等外部因素對你的企業(yè)的上市決策的影響
? 科學正確的評估你企業(yè)上市的決策
課程二： 擬上市企業(yè)的公司治理
? 股東行為治理策略
? 戰(zhàn)略投資者引進策略
? 擬上市企業(yè)的董事會治理
? 擬上市企業(yè)的團隊包裝
課程三：企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計
? 商業(yè)模式與企業(yè)的發(fā)展辯證解析
? 企業(yè)上市中的包裝與企業(yè)商業(yè)模式的選擇
? 企業(yè)商業(yè)模式選擇與企業(yè)財務模式的統(tǒng)一
? 企業(yè)如何選擇自身的商業(yè)模式
? 企業(yè)如何創(chuàng)新商業(yè)模式，走入企業(yè)發(fā)展的藍海
課程四：企業(yè)上市時機以及上市路線規(guī)劃
? 什么是你的企業(yè)的上市時機
? 如何認識和理解國內(nèi)以及海外的股票市場
? 正確評估你的企業(yè)的上市時機；在不同的上市時機，你的企業(yè)應選擇的上市地點和上市方法（企業(yè)處于初創(chuàng)期、成長期、成熟期）
? 如何整合中介機構(gòu)等資源達成上市目標；
（主要中介機構(gòu)包括券商、法律機構(gòu)、會計中介機構(gòu)、咨詢公司）
? 規(guī)劃你的企業(yè)高效的上市路線
——企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃
——企業(yè)上市方法選擇
——企業(yè)的治理架構(gòu)、管理架構(gòu)、財務架構(gòu)設(shè)置
——企業(yè)的各項資源的整合
（*、投資人）
——企業(yè)上市程序解析
課題二：企業(yè)財務在上市實戰(zhàn)中的運作和支持
課程一：在資本市場上發(fā)現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn)價值
? 什么是你的企業(yè)的資產(chǎn)價值
—— 企業(yè)如何做好財務預測
—— 企業(yè)如何做好企業(yè)價值評估
? 你的企業(yè)資產(chǎn)價值對于上市重要性
? 如何發(fā)現(xiàn)和包裝你企業(yè)的資產(chǎn)價值
課程二：支持企業(yè)上市的若干財務治理
? 怎樣的企業(yè)治理架構(gòu)和財務管理模式能滿足你企業(yè)上市的需要
? 企業(yè)如何建立滿足上市要求的財務內(nèi)控管理體系
? 企業(yè)如何建立適合上市要求的全面預算管理體系
? 企業(yè)上市之前應該了解的薩班斯法案
課程三：企業(yè)上市前財務狀況評估和規(guī)劃以及相關(guān)財務報表、報告的填寫
? 企業(yè)的關(guān)鍵財務指標如何影響企業(yè)上市
? 如何規(guī)劃企業(yè)的財務管理模式來完成上市
? 如何滿足上市對于企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表中項目的要求
? 其他相關(guān)企業(yè)上市需要提交的報告填寫技巧
課程四：擬上市企業(yè)的風險控制
? 上市企業(yè)的風險控制與擬上市企業(yè)所作的準備
? 戰(zhàn)略投資者與風險管理
? 擬上市企業(yè)的董事會治理與風險管理
? 擬上市企業(yè)的財務風險與管理
課題三：企業(yè)上市實務解析
課程一： 與上市相關(guān)的企業(yè)資本運作
? 企業(yè)如何在上市要求下完成資本市場與企業(yè)融資渠道的選擇(PE/VC)
—— 商業(yè)計劃書的撰寫
—— 企業(yè)如何做好上市前的私募
—— 企業(yè)如何做好上市前的風險投資的引入
? 企業(yè)如何確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配
? 企業(yè)如何控制的資本籌措的成本；
課程二：企業(yè)上市與私募股權(quán)基金（VC、PE）退出
? 企業(yè)如何做好交易買賣和二次賣出
? 企業(yè)如何進行管理層收購（MBO）
? 企業(yè)如何操作股權(quán)投資退出
? 企業(yè)的PE/VC退出策略
? 企業(yè)的股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購
課程三：企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市
? 創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行細則解析
? 創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書撰寫
? 創(chuàng)業(yè)板上市保薦業(yè)務管理辦法解析
? 創(chuàng)業(yè)板股票交易特別規(guī)定解析
? 全球創(chuàng)業(yè)板發(fā)展及上市條件比較
? *管理機構(gòu)對創(chuàng)業(yè)板的定位及支持
? 我國創(chuàng)業(yè)板未來發(fā)展走向
課程四：企業(yè)海外上市操作
? 海外上市籌劃
? 海外上市融資成本實務
? 海外上市融資風險實務
? 海外擬上市公司的價值挖掘與財務包裝
課題四：企業(yè)選擇中介機構(gòu)完成上市的技巧
課程一：企業(yè)如何選擇券商完成上市
? 如何選定證券承銷商
? 承銷商對發(fā)行人股票承銷前盡職調(diào)查
? 承銷人對發(fā)行人的上市輔導
? 首次公開發(fā)行申請文件的準備
? 股票發(fā)行的審核
? 路演的策劃
? 股票價格的決定因素
課程二：企業(yè)在上市過程中選擇投資機構(gòu)的技巧
? 選擇投資機構(gòu)對企業(yè)上市的幫助
? 投資機構(gòu)對企業(yè)的投資程序
? 投資機構(gòu)對企業(yè)的價值評估
課程三：企業(yè)上市中相關(guān)政策、法律問題解析
? 證監(jiān)會有關(guān)企業(yè)上市的規(guī)定和要求解析
? 企業(yè)如何在上市涉及相關(guān)法律和規(guī)定下更好的完成上市
課程四：咨詢公司以及會計專業(yè)機構(gòu)在企業(yè)上市中的作用
? 咨詢公司在企業(yè)上市過程中的作用
? 會計專業(yè)機構(gòu)對企業(yè)上市的幫助
