*人民共和國人力資源和社會保障部
理 財 規(guī) 劃 師 招 生 簡 章
據(jù)美國財務(wù)趨勢調(diào)查報告顯示，理財規(guī)劃師的中等收入已達年薪20萬美元，很多人遠遠超出這一數(shù)字，而且他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。目前，我國銀行、保險等領(lǐng)域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。*職業(yè)技能鑒定專家委員會委員、理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長劉彥斌認為，未來5到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)*有吸引力的職業(yè)，一位好的理財規(guī)劃師年薪將達到100萬。據(jù)美國金融策劃聯(lián)合會調(diào)查顯示，理財規(guī)劃師工作性質(zhì)有四個特點：工作壓力不大、待遇優(yōu)厚、獨立自主性高、市場需求大，是名副其實的“金領(lǐng)”職業(yè)。隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，專業(yè)的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，嚴重的缺口導(dǎo)致理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。尤其是取得*人民共和國的理財規(guī)劃師，必將成為*金融職場的新寵兒。
資格認證本著立足*現(xiàn)實國情和現(xiàn)行的法律制度的精神，堅持“國際化規(guī)格與本土化內(nèi)容相結(jié)合”的原則，兼顧理論性和操作性，適用于所有有志于從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人。
便于區(qū)分那些非官方的協(xié)會認證證書。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于清理規(guī)范各類相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)[2007]73號）精神以及*發(fā)[2008]8號，人力資源和社會保障部/*發(fā)展改革委/公安部/監(jiān)察部/教育部 /民政部/財政部/*工商管理總局八部委聯(lián)合發(fā)文，明確規(guī)定：凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障*會同有關(guān)*批準設(shè)置的非行政許可類，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類都要分類進行清理：國務(wù)院其他*、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障*會同有關(guān)*審批后納入*統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止；*性行業(yè)協(xié)會、學會等社會團體自行設(shè)置的應(yīng)及時清理，確有必要的，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審核同意，報國務(wù)院人事、勞動保障*會同有關(guān)*審批后納入*統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止或調(diào)整為專業(yè)培訓(xùn)
根據(jù)新修訂的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，*理財規(guī)劃師共分三個級別：助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）和高級理財規(guī)劃師（*理財規(guī)劃師一級目前*還沒有進行考試認證），
一、培訓(xùn)目標
通過培訓(xùn)，學員應(yīng)該能夠：
? 洞悉現(xiàn)代金融理財理論；
? 熟悉掌握各項理財工具；
? 提高為客戶服務(wù)的綜合技能；
? 具備較高的金融理財職業(yè)道德。
二、招生對象
● 銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
● 證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
● 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
● 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
● 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
● 從事收藏、典當工作的相關(guān)人員；
● 理財相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生、高年級在校生；
● 對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；
三、培訓(xùn)課程特色
整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學員開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。
四、招生條件
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達標準學時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、課程設(shè)置
理財規(guī)劃基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、貨幣金融基礎(chǔ)、財務(wù)會計基礎(chǔ)、財務(wù)計算器的操作、
理財規(guī)劃師工作流程和工作要求、稅務(wù)籌劃、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、
風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃
六、學時及培訓(xùn)費
二級：面授120學時,考前輔導(dǎo)30學時；總計150學時；自學150學時
三級：面授90學時, 考前輔導(dǎo)30學時；總計120學時；自學120學時
二級： 4900元/人 三級： 3900元/人
以上費用包括教材費，復(fù)習資料費，培訓(xùn)費，考試費，認證費，老師課件、理財計算機費用等
七、考試與證書
由*人民共和國勞動與社會保障部組織開發(fā)題庫，在*實施統(tǒng)一考試。
取得合格證書后，可以到金融保險機構(gòu)從事專門的個人理財規(guī)劃的服務(wù)指導(dǎo)工作，或者在社會上開辦專門的理財服務(wù)機構(gòu)，為客戶從事專業(yè)化的理財服務(wù)工作。
八、*統(tǒng)考及授課時間
*統(tǒng)考時間5月中旬、11月中旬考試，考試分理論考試、技能考試、綜合評審(二級)三個環(huán)節(jié)。
九、報考資料報考資料：身份證、學歷證書原件及復(fù)印件各兩份、工作證明、兩寸免冠彩色照片四張。
