一、職業(yè)背景
金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟(jì)、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。
二、課程介紹
*章節(jié)目錄：
A.金融企業(yè)簡介
1、金融與貨幣與信用
2、金融企業(yè)的基本認(rèn)識(shí)
3、金融業(yè)務(wù)的范疇與發(fā)展
B.金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略
1、市場營銷概論
2、金融產(chǎn)品
3、金融產(chǎn)品的定價(jià)
4、金融產(chǎn)品的分銷策略
5、金融產(chǎn)品的促銷方案
C.金融客戶經(jīng)理的發(fā)展與職責(zé)
1、金融客戶經(jīng)理的發(fā)展
2、金融客戶經(jīng)理的基本要求
3、金融客戶經(jīng)理的專業(yè)
4、建立營運(yùn)團(tuán)隊(duì)
5、金融客戶經(jīng)理的職責(zé)
第二章節(jié)目錄：
D.金融市場的調(diào)研
1、市場調(diào)查與統(tǒng)計(jì)
2、市場營銷環(huán)境的分析
3、市場的細(xì)分與目標(biāo)選擇
4、市場定位
E.客戶開發(fā)的技巧
1、會(huì)客需知
2、找尋客源的方法
3、洽商的藝術(shù)
4、達(dá)成交易的秘技
F.新舊客戶關(guān)系的維系與管理
1、維系客戶關(guān)系
2、處理客戶不滿的初步方法
3、維系客戶的技巧
4、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)
G.風(fēng)險(xiǎn)管理
1、客戶風(fēng)險(xiǎn)的類型
2、客戶風(fēng)險(xiǎn)評估
3、客戶風(fēng)險(xiǎn)的鑒控體系
三、 培訓(xùn)方式
學(xué)員通過登錄韜達(dá)在線網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)，進(jìn)行課件學(xué)習(xí)、交流、在線測試、專家答疑等自主形式的學(xué)習(xí).
——網(wǎng)上多媒體教學(xué)：與傳統(tǒng)教學(xué)相比，網(wǎng)上多媒體教學(xué)可讓所有參加培訓(xùn)的學(xué)員享受到同樣頂級專家的授課課程，并且在學(xué)習(xí)期限內(nèi)，學(xué)習(xí)地點(diǎn)不受限制。另外，多媒體手段具有傳統(tǒng)教學(xué)無法比擬的教學(xué)資源，不受地域限制可同時(shí)傳輸給各地學(xué)員，保證了學(xué)習(xí)資源的豐富。這些特點(diǎn)尤其適合在職人員學(xué)習(xí)。
——自測輔導(dǎo)：在線考試系統(tǒng)覆蓋了考試全部考點(diǎn)的自測輔導(dǎo)習(xí)題，使學(xué)生通過系統(tǒng)，有針對性的課程輔導(dǎo)練習(xí)，掌握全部考試要點(diǎn)，并對知識(shí)進(jìn)行鞏固。
——留言交流：網(wǎng)站提供留言交流工具，方便學(xué)員溝通、交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。
四、培訓(xùn)對象
1、證券公司客戶代表、客戶經(jīng)理和市場人員。
2、欲從事金融業(yè)的在職人員。
