一、職業(yè)背景
金融業(yè)是指經營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經濟的穩(wěn)步增長和經濟、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。
二、課程介紹
*章節(jié)目錄：
A.金融企業(yè)簡介
1、金融與貨幣與信用
2、金融企業(yè)的基本認識
3、金融業(yè)務的范疇與發(fā)展
B.金融業(yè)務的經營策略
1、市場營銷概論
2、金融產品
3、金融產品的定價
4、金融產品的分銷策略
5、金融產品的促銷方案
C.金融客戶經理的發(fā)展與職責
1、金融客戶經理的發(fā)展
2、金融客戶經理的基本要求
3、金融客戶經理的專業(yè)
4、建立營運團隊
5、金融客戶經理的職責
第二章節(jié)目錄：
D.金融市場的調研
1、市場調查與統計
2、市場營銷環(huán)境的分析
3、市場的細分與目標選擇
4、市場定位
E.客戶開發(fā)的技巧
1、會客需知
2、找尋客源的方法
3、洽商的藝術
4、達成交易的秘技
F.新舊客戶關系的維系與管理
1、維系客戶關系
2、處理客戶不滿的初步方法
3、維系客戶的技巧
4、客戶關系管理系統(CRM)
G.風險管理
1、客戶風險的類型
2、客戶風險評估
3、客戶風險的鑒控體系
三、 培訓方式
學員通過登錄韜達在線網絡教學平臺，進行課件學習、交流、在線測試、專家答疑等自主形式的學習.
——網上多媒體教學：與傳統教學相比，網上多媒體教學可讓所有參加培訓的學員享受到同樣頂級專家的授課課程，并且在學習期限內，學習地點不受限制。另外，多媒體手段具有傳統教學無法比擬的教學資源，不受地域限制可同時傳輸給各地學員，保證了學習資源的豐富。這些特點尤其適合在職人員學習。
——自測輔導：在線考試系統覆蓋了考試全部考點的自測輔導習題，使學生通過系統，有針對性的課程輔導練習，掌握全部考試要點，并對知識進行鞏固。
——留言交流：網站提供留言交流工具，方便學員溝通、交流學習經驗。
四、培訓對象
1、證券公司客戶代表、客戶經理和市場人員。
2、欲從事金融業(yè)的在職人員。
