一、職業(yè)概況：
從國際經(jīng)驗(yàn)來看，理財(cái)規(guī)劃師作為為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列*。 而從我國發(fā)展來看，經(jīng)濟(jì)的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)?？梢?，我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
二、培訓(xùn)課程：
是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
三、培訓(xùn)對(duì)象：
對(duì)于理財(cái)感興趣的從業(yè)人員，銀行，保險(xiǎn)，借貸，投資理財(cái)行業(yè)的人員！
四、 培訓(xùn)級(jí)別： *理財(cái)規(guī)劃師三級(jí) *理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)
五、 參加對(duì)象及申報(bào)條件：
5.1、*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：（滿足以下條件之一即可報(bào)考）
本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿1年
大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿3年。
高中、中專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年。
5.2、*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：（滿足以下條件之一即可報(bào)考）
本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年（年滿24周歲即可）。
大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿8年（年滿26周歲即可）。
高中、中專；從事本職業(yè)滿1 3年。
取得*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)證書；從事本職業(yè)滿3年。
六、主修教材：
1、*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)： 《基礎(chǔ)知識(shí)》、《*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)技能》
2、*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)： 《基礎(chǔ)知識(shí)》、《*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)技能》
