*理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)課程安排
課程名稱(chēng) 內(nèi)容介紹 學(xué)員
上午 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) 理財(cái)規(guī)劃概述
理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程
理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè) 三級(jí)
二級(jí)
下午 職業(yè)道德與操守 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)紀(jì)律規(guī)范
違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 三級(jí)
二級(jí)
上下午 財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)
會(huì)計(jì)報(bào)表分析
財(cái)務(wù)管理
個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表與評(píng)價(jià)指標(biāo)
本量利分析 三級(jí)
二級(jí)
上午 理財(cái)計(jì)算器的操作 理財(cái)計(jì)算器的操作
貨幣時(shí)間價(jià)值
現(xiàn)金流量
各種類(lèi)型計(jì)算題演練 三級(jí)
二級(jí)
下午 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
總需求和總供給
財(cái)政政策和貨幣政策
經(jīng)濟(jì)周期與投資策略
行業(yè)發(fā)展與投資策略 三級(jí)
二級(jí)
上午 貨幣金融基礎(chǔ) 貨幣與信用
利率體系
金融機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)
金融市場(chǎng)和金融監(jiān)管
各種金融工具
三級(jí)
二級(jí)
下午 理財(cái)規(guī)劃法律知識(shí) 民事法律基礎(chǔ)知識(shí)
商事基礎(chǔ)知識(shí)
民事訴訟及公證基本知識(shí)
上下午 稅務(wù)籌劃 稅收基礎(chǔ)知識(shí)
個(gè)人理財(cái)相關(guān)稅收
稅務(wù)籌劃案例 三級(jí)
二級(jí)
上下午 保險(xiǎn)規(guī)劃 我國(guó)現(xiàn)行保險(xiǎn)體制
保險(xiǎn)的功能與意義
保險(xiǎn)保障需求分析
理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中常見(jiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
家庭保險(xiǎn)規(guī)劃案例分析
上午
下午 現(xiàn)金及家庭消費(fèi)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃
家庭消費(fèi)規(guī)劃的一般框架
住房消費(fèi)規(guī)劃
汽車(chē)消費(fèi)規(guī)劃
教育規(guī)劃 三級(jí)
二級(jí)
退休養(yǎng)老規(guī)劃
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 社?；稹⑵髽I(yè)年金和商業(yè)保險(xiǎn)
退休規(guī)劃的工具
退休規(guī)劃的制定與調(diào)整
分析客戶(hù)狀況
制定財(cái)產(chǎn)分配方案
分析客戶(hù)財(cái)產(chǎn)傳承需求
制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
案例分析 三級(jí)
二級(jí)
上下午 投資規(guī)劃 客戶(hù)分析與投資規(guī)劃
不同投資產(chǎn)品及工具
債券及股票
投資組合
案例分析
基金投資信托
投資產(chǎn)品選擇
案例分析 三級(jí)
二級(jí)
上午 理財(cái)計(jì)算 概率
統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)與統(tǒng)計(jì)圖
收益與風(fēng)險(xiǎn) 二級(jí)
下午 理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作
綜合理財(cái)規(guī)劃 客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析
理財(cái)目標(biāo)
理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)建議
理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作案例
案例分析 二級(jí)
上下午 模擬考試 疑難解答
總復(fù)習(xí) 三級(jí)
二級(jí)
