甘肅蘭州2015年理財規(guī)劃師考試報名與培訓
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)介紹
按照*人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
考試科目
共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）
考試時間：
理財規(guī)劃師二級： 5月中旬、11月中旬
理財規(guī)劃師三級： 5月中旬、11月中旬
成績公布：考試后兩個月內(nèi)
證書頒發(fā)時間：成績公布后兩個月內(nèi)
考試教材
新教材共分三冊，包括《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。
職業(yè)等級
本職業(yè)共設(shè)三個等級，分別為：
助理理財規(guī)劃師（*三級）、
理財規(guī)劃師（*二級）、
高級理財規(guī)劃師（*一級）。
職業(yè)培訓期限
全日制職業(yè)學校教育，根據(jù)其培養(yǎng)目標和教學計劃確定。晉級培訓期限：助理理財規(guī)劃師不少于120標準學時;理財規(guī)劃師不少于120標準學時;高級理規(guī)劃師不少于100標準學時。
申報條件
助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿13年。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿19年。
（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
鑒定方式
助理理財師考兩門：基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力（《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機讀卡答題；《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題）
理財規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審（其中《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主）。
培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。
（6）各行各業(yè)的高級管理人員
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員
（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。
報考所需資料：
1、身份證原件及復印件1份
2、學歷證書原件及復印件1份
3、二寸免冠彩照2張、一寸免冠彩照4張
4、任職工作證明1份
