大地職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是省勞動和社會保障廳批準成立的一所專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校。收費低，通過率高，得到社會各界的普遍認可和高度贊譽。臨沂大地職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校是山東大地職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校在臨沂指定的*培訓(xùn)機構(gòu)。
大地職校以得天獨厚的地理優(yōu)勢、設(shè)備齊全的培訓(xùn)場地、功能完善的教學(xué)設(shè)施及優(yōu)秀的專家?guī)熧Y隊伍為社會承擔著多項職業(yè)培訓(xùn)任務(wù)。作為*授權(quán)的“*職業(yè)培訓(xùn)與資格認證工作站”開展了《國際注冊營養(yǎng)師》、《國際心理咨詢師》、《*商務(wù)職業(yè)經(jīng)理人》、《中、高級健康管理師》、《理財規(guī)劃師》、《國際電子商務(wù)師》、《物業(yè)管理師》等70多項認證培訓(xùn)，成為省內(nèi)資格認證項目較多，培訓(xùn)最規(guī)范的專業(yè)學(xué)校。連續(xù)兩年被評為“*認證培訓(xùn)優(yōu)秀單位”。
理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
【招生對象】
1.銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。
2.證券、基金、投資中介公司的投資顧問和客戶服務(wù)人員。
3.保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
4.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財會人員人員等。
5.高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。
【報名條件】
1.助理理財規(guī)劃師
相關(guān)專業(yè)大專及其他專業(yè)大專以上學(xué)歷或從事相關(guān)工作兩年以上。
2.理財規(guī)劃師
相關(guān)專業(yè)本科及其他專業(yè)本科以上學(xué)歷或從事相關(guān)工作四年以上。
【培訓(xùn)教材】
*理財規(guī)劃師考評委員會*統(tǒng)一指定教材。
【授課內(nèi)容】
1.基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財規(guī)劃工作流程和工作要求；
2專業(yè)知識：風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃。
【頒證機關(guān)】
參加*統(tǒng)一鑒定考試，考試合格由*人力資源和社會保障部頒發(fā)證書。
【收費標準】
助理理財規(guī)劃師：1480元 ； 理財規(guī)劃師：2180元（含教材）
【報名資料】
身份證復(fù)印件一張； 畢業(yè)證復(fù)印件一張；一寸和二寸免冠彩照各三張（同版的）。
校 址：臨沂市蘭山區(qū)沂蒙路與紅旗路交匯金鼎國際1923室。
