“*理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證證書班招生簡(jiǎn)章
為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)*金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了*鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)*標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
2006年度*統(tǒng)一考試的實(shí)施進(jìn)一步標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國(guó)內(nèi)已成為一個(gè)熱門新興職業(yè)。隨著金融市場(chǎng)全面對(duì)外開(kāi)放，混業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)即將來(lái)臨。以貴賓理財(cái)為代表的顧問(wèn)式金融行銷已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
招生對(duì)象：
? 銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
? 證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
? 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
? 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
? 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
? 從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
? 對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
報(bào)名條件:
理財(cái)規(guī)劃師*分為三級(jí)，一級(jí)為“高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，二級(jí)為“中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，三級(jí)為“助理理財(cái)規(guī)劃師”。
? 凡報(bào)考三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。
（2）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué) 時(shí)數(shù) ，并取得結(jié)業(yè)證書。 連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（3）具有*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
? 凡報(bào)考二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，并取得本職業(yè)三級(jí)證書，連續(xù)從事本職工作4年以上。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，并取得本職業(yè)三級(jí)證書，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（5）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
本標(biāo)準(zhǔn)中，相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
報(bào)名事宜：
? 報(bào)名資格審核——填寫培訓(xùn)報(bào)名表——交費(fèi)——領(lǐng)取收據(jù)及聽(tīng)課證；
? 報(bào)名須提交的材料： 身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張；
1、報(bào)名時(shí)間：每天上午9：00—下午18：00，（雙休日照常）。
2、報(bào)名地址：南通市南大街189號(hào)鼎典大廈401-B2
3、公交線路：05、12、48、51、53等
4、上課地址：南通市廣播電視*
5、公交線路：12、13、18、39、52等
6、培訓(xùn)時(shí)間：周六班
?： 400-888-7181 , 0513-80111102 13814605346 網(wǎng)址：
考試科目及時(shí)間（三級(jí)僅考 理論知識(shí) 和 專業(yè)能力 兩門）：
等級(jí) 科目 鑒定
內(nèi)容 題型 題量 答題
方式 原始
成績(jī) 配分
比例
*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)/二級(jí)
理論知識(shí) 職業(yè)道德 選擇 單選17題，多選8題 答題卡 — 10%
專業(yè)知識(shí) 單選、多選、
判斷 單選60題，多選30題，判斷10題 100分 90%
專業(yè)能力 專業(yè)能力 選擇 單選100題 答題卡 100分 70%
綜合評(píng)審 案例分析 3題 筆答 100分 30%
考試時(shí)間：
每年5月和11月
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
培訓(xùn)費(fèi)：助理級(jí) 2800元/人 中 級(jí) 3500元/人
書雜費(fèi)：280元/人 考務(wù)費(fèi)： 1500元/人
考核及證書頒發(fā)：
? 學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，可獲得*《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；
? 獲得*《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》證書后，參加*統(tǒng)一考試，合格者可獲得*《理財(cái)規(guī)劃師》資格證書。
? 考核之后兩個(gè)月公布成績(jī)，成績(jī)公布之后兩個(gè)月頒發(fā)證書。
