2003年*人力資源和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師正式被納入了*職業(yè)大典。它是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)、*認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師證書。取得*理財(cái)規(guī)劃師證書，將會(huì)獲得個(gè)人理財(cái)規(guī)劃專業(yè)能力上的高度評(píng)價(jià)，是專業(yè)金融從業(yè)人員提升專業(yè)職能、肯定自我的*途徑，并將會(huì)取得客戶的長(zhǎng)期信賴。
隨著金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，金融行業(yè)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的需求也日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，也急需大批的理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來五年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目分析師和項(xiàng)目管理師后的熱門職業(yè)，*理財(cái)規(guī)劃師證照也就如同金融理財(cái)行業(yè)的通行證，成為銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)從業(yè)人員自我價(jià)值增值的*選擇，成為金融機(jī)構(gòu)提升專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)、對(duì)客戶展示專業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
根據(jù)十六大精神及《勞動(dòng)法》、《職業(yè)教育法》相關(guān)文件，開展鑒定，推行證書制度，是落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院提出的“科教興國(guó)”戰(zhàn)略方針的重要舉措。嘉興市明德職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校是經(jīng)嘉興市勞動(dòng)和社會(huì)保障局批準(zhǔn)，嘉興市民政局注冊(cè)登記并具有辦學(xué)許可的職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校。為提高我市金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，我校在依托*高校專家資源團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，面向嘉興地區(qū)組織*理財(cái)規(guī)劃師證書鑒定培訓(xùn)工作，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、證書性質(zhì)：
理財(cái)規(guī)劃師、助理理財(cái)規(guī)劃師為*二級(jí)、三級(jí)，證書*通用、上網(wǎng)可查、終身有效；它是表明具有從事金融理財(cái)崗位所必備學(xué)識(shí)和技能的證明；是勞動(dòng)者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動(dòng)者的主要依據(jù)。
二、鑒定方式：
理財(cái)規(guī)劃師、助理理財(cái)規(guī)劃師2010下半年鑒定時(shí)間統(tǒng)一安排為11月20日。鑒定內(nèi)容：依照理財(cái)規(guī)劃師*鑒定標(biāo)準(zhǔn)，分設(shè)理論知識(shí)和實(shí)務(wù)技能知識(shí)進(jìn)行鑒定，另理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)）還需進(jìn)行綜合評(píng)審。
三、參加對(duì)象：
●銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；
●經(jīng)濟(jì)師、律師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧
問的各行業(yè)從業(yè)人員。
四、培訓(xùn)內(nèi)容：
基
礎(chǔ)
知
識(shí)
知
識(shí) 職 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
專
業(yè)
能
力
三
級(jí) 現(xiàn) 現(xiàn)金規(guī)劃、
專
業(yè)
能
力
二
級(jí)
級(jí) 風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
經(jīng) 財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 保 消費(fèi)支出規(guī)劃 投資 投資規(guī)劃
保 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 投 教育規(guī)劃 稅收 稅收籌劃
金融基礎(chǔ) 實(shí) 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 退休 養(yǎng)老規(guī)劃
稅務(wù)基礎(chǔ) 家 投資規(guī)劃 財(cái) 財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
稅 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) 稅 退休養(yǎng)老規(guī)劃 退休 綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃
理 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 社 財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
理財(cái)規(guī)劃師工作流程和要求 綜
五、申報(bào)條件：
助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一）：
（1）具有高中學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年，經(jīng)本職業(yè)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有大專學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一）：
（1）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年，
經(jīng)本職業(yè)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年，經(jīng)本職業(yè)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）從事本職業(yè)工作13年，經(jīng)本職業(yè)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考培費(fèi)用：
理財(cái)規(guī)劃師：4530元/人（含報(bào)名、教材、培訓(xùn)、鑒定、論文評(píng)審等全部費(fèi)用）；
助理理財(cái)規(guī)劃師：3200元/人（含報(bào)名、教材、培訓(xùn)、鑒定等全部費(fèi)用）；
注：理財(cái)規(guī)劃師考試需用到專項(xiàng)理財(cái)計(jì)算器，學(xué)?？梢詭兔Υ?gòu)，費(fèi)用自理。
